1948年，东北全境解放，敌人的破坏活动也随之而来。治安处接到情报，一个叫李天民（吕班暂无内容饰）的敌特潜入本市，处长(方荧暂无内容饰)暂无内容和张队长（张平暂无内容饰）立即布置人员抓捕。在审讯中，李天民避重就轻，拒不交待实质问题。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰暂无内容饰）所有一切都被我侦察人员掌握，此时周少梅判断李天民可能出了问题，怕引火...

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河南省的某生产队为发展生产，决定去外地买牛。在旧社会当过牛贩子的侯克烦，一看有机可乘，就到队长李云山面前吹嘘自己是内行，有经验。骗得了云山的信任，被派去买牛。这件事遭到云山妻子、生产队会计刘玉英的坚决反对，两口子因此发生了争执。尽管玉英娘向云山介绍了侯克烦当牛贩子时损人利己的种种情况，但云山仍然麻痹大意，认为这么大的事，侯不敢搞鬼。正在这时，侯女婿大水赶来揭发了侯用买牛的路费搞投机倒把的事实。同时...