作为中国现代杰出的文学家，郁达夫十七岁就到了日本求学，目睹和感受了日本人对华人的歧视，由此竟激起奋发求学的志向。他和港田是好友，并且同时爱上了少女隆儿。一边是友情，一边是爱情，郁达夫最后选择了友情，让隆儿随港田而去……后来日本人因为郁达夫的经历和知道得太多，而将他残酷杀害。...

影片讲述奇钕子鱼玄机的故事。鱼玄机小姐是个钕道士，本来并不;豪放也与一般小家碧玉并无不同，却因家境贫寒，父亲早死，十六岁嫁与李亿为妾，为大妇不容，备受羞辱，十七岁出家为道士，在生活的打磨丅，成长为一位;豪放钕过上放荡不羁的生活。最后鱼玄机因为杀死自己的使钕小姐而被处死。...

川岛芳子（梅艳芳）本是清朝肃亲王的第十四个格格，为将其培养成复兴清室的火种，她少时被肃亲王送到日本浪人川岛浪速手中接受间谍训练，后被川岛浪速夺去贞操，受命下嫁蒙古王子欲鼓动满蒙独立，却迎来失败婚姻。与川岛浪速决裂后，川岛芳子来到上海，凭借美色与手段，攀附上日将宇野骏吉（暂无内容谢贤），帮溥仪在长春建立满洲国，并在被捧上满洲国安国军总司令后正式成为一名日本间谍，开始疯狂报复革命党人。...

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